LEFA - na cestě k dokonalému finančnímu poradenství (LEFA)

Právo a finance, Finance

Cílem vzdělávacího programu je z běžně vzdělaných finančních poradců udělat profesionály s nadhledem nad oborem. Celkem 12 na sebe vzájemně navazujících seminářů propojených domácími úkoly a samostudiem. Cílovou skupinou jsou finanční poradci, osobní bankéři a vůbec všichni finanční profesionálové.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Vlastní

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Princip fungování peněz
  • Mikroekonomie
    1. Ekonomický statek a užitek
    2. Struktura ekonomiky
    3. Nabídka
    4. Poptávka
    5. Cenotvorba
    6. Break even point
  • Behaviorální ekonomie
    1. Principy fungování mozku
    2. Emoce x racio
    3. Rychlé x pomalé myšlení
    4. Základní emoční chyby v práci s penězi
  • Makroekonomie, historie peněz
    1. Fungování ekonomického systému jako celku.
    2. Agregátní nabídka a poptávka.
    3. Vývoj finančního systému
    4. Role státu v ekonomice
  • Majetková a dluhová aktiva
    1. Vlastnosti základních nástrojů kapitálového trhu. Jaká nesou rizika a výnosy, jak s nimi pracovat.
    2. Akcie, firmy, dluhopisy, cash, směnky, stavební spoření, terminované vklady Au, Ag, diamanty, BTC, umění, nemovitosti
  • Kolektivní investice
    1. Jak funguje diverzifikace v prostoru a čase.
    2. Jak se vyznat v záplavě investičních možností.
    3. Jak vybrat správnou investici.
    4. Podílové fondy, nákladovost, srovnání, navržení investičních strategií.
  • Nástroje finančního poradenství
  • Penzijní systémy
    1. Proč PAYG nefunguje a jak z toho ven. Co je funkční a co není.
    2. Jaké jsou alternativy a co na nás stát chystá a jestli to vůbec může fungovat.
    3. Vývoj systému zabezpečení na stáří, stabilita systému, dělení penzijních systémů, struktura penzijního systému ČR.
  • Životní pojištění
    1. Proč fungují pojistky tak, jak fungují.
    2. Jak využít výhod a nevýhod jednotlivých typů produktů ve prospěch klienta.
    3. Principy ochrany proti rizikům a nastavení životního pojištění.
  • Neživotní pojištění
    1. Dělení neživotního pojištění
    2. Principy stanovování pojistných částek
    3. Škodové x obnosové pojištění
    4. Odpovědnost za škodu
  • Bankovnictví a úvěry
    1. Filozofie bank a princip tvorby jejich zisku.
    2. Na co si dát pozor a jak „neudělat chybu".
    3. Vývoj úvěrových produktů, jejich současné využití a regulace, použití v poradenské praxi.
  • Souvislosti a vychytávky
  • Daně
    1. Struktura daňového systému v ČR
    2. Význam jednotlivých daní
    3. Daňová optimalizace
    4. Základní principy účetnictví
    5. Výkaznictví
    6. Finanční řízení
  • Právo a regulace
    1. „Vigilantibus iura scripta sunt“
    2. „Ignorantia juris non excusat“
    3. OZ, AML, GDPR, ZKPT, ZISIF, IDD,…
  • Finanční deriváty
    1. Struktura trhu finančních derivátů - opce
    2. Opční strategie, forward, futures, swapy, strukturované produkty
  • Teorie portfolia
    1. Portfolio management klasickým i behaviorálním přístupem
    2. Kombinace produktů
    3. Pohled na finanční plán a životní cyklus klienta
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)